Kako voditi prodaju u Vonfinu: prilike, faze i ponude

Prodaju u Vonfinu vodite kroz Prilike: svaki mogući posao je kartica koju prevlačite kroz faze, od novog upita do dobijenog posla. Iz prilike jednim klikom napravite ponudu ili projekt.

Korak 1: nova prilika

U meniju otvorite Prilike i kliknite Nova prilika. Upišite naziv posla, klijenta ili kontakt, vrijednost i očekivani datum zatvaranja.

Korak 2: faze prodajnog lijevka

Kartice stoje u fazama Novi upit → Kontaktiran → Ponuda poslana → Pregovori. Kad se posao pomakne, prevucite karticu. Dok vučete, dolje se pojave polja Dobijeno i Izgubljeno. Faze i vjerovatnoće mijenjate dugmetom Faze.

Korak 3: ponuda iz prilike

U prilici kliknite Napravi ponudu. Otvara se ponuda s klijentom i iznosom prilike. Kad je klijent prihvati, ponudu pretvorite u predračun ili fakturu.

Korak 4: aktivnosti

Zabilježite pozive, sastanke i emailove na prilici ili kartici klijenta. Zakažite sljedeći korak, a Vonfin vas podsjeti na vrijeme.

Korak 5: upiti s web stranice (paket Biznis)

U Obrasci za upite napravite obrazac, npr. „Zatražite ponudu”, i ugradite ga na svoju stranicu ili pošaljite link. Svaki upit postaje nova prilika, a vi dobijate obavijest.

Korak 6: prognoza

Prikaz Prognoza pokazuje očekivani prihod po mjesecima: iznos prilike puta vjerovatnoća faze.